Le cabinet Expèréo vous accompagne dans la gestion patrimoniale.

La mission de notre cabinet d'expertise-comptable en tant que gestionnaire de patrimoine consiste à vous offrir un accompagnement complet dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine financier. Cette mission inclut plusieurs aspects :

• Évaluation de la situation financière : Notre expert-comptable analyse votre situation financière globale en examinant vos actifs, vos passifs, vos revenus et vos dépenses. Nous identifions les forces et les faiblesses de votre patrimoine financier existant.
• Planification fiscale : En utilisant ses connaissances approfondies en fiscalité, l'expert-comptable élabore des stratégies pour minimiser l'impact fiscal sur le patrimoine du client. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les régimes d'imposition avantageux et la gestion des plus-values.
• Gestion des investissements : Nous vous accompagnons dans la sélection des investissements les plus appropriés en fonction de vos objectifs financiers, de votre profil de risque et de votre horizon temporel. Nous surveillons également les performances des investissements et proposons des ajustements en fonction de l'évolution des marchés.
• Planification successorale : En collaboration avec des experts juridiques, notre cabinet vous accompagne dans élaboration d'un plan de succession efficace pour transférer votre patrimoine aux générations futures. Cela peut inclure la rédaction de testaments, l'utilisation de structures juridiques telles que les fiducies et les donations planifiées.
• Conseils en matière de protection des actifs : Notre expert-comptable évalue les risques auxquels votre patrimoine est exposé et nous vous proposons des mesures pour protéger vos actifs. Cela peut inclure la souscription d'assurances adéquates, la mise en place de structures juridiques de protection des actifs et la diversification des investissements.